Jeder weiss, wer im Leben zu etwas kommen will, kommt um konsequentes, diszipliniertes und konstantes Handeln nicht durm rum. Dies gilt erst recht für den Vermögensaufbau. Egal ob Sie für die Pension, für ein Eigenheim oder einen andere Anschaffung, zusammen mit Ihrem Finanzberater, ebnen Sie sich den Weg.

Was ist Finanzplanung und welche Vorteile bedeutet das für Sie?

Als erstes einer vollumfänglichen Beratung steht die Analyse und das Erfassen Ihrer Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Hier ist nur der Goldstandart gut genug. Erst wenn ich Ihre Vision gänzlich verstanden habe, ziehe ich mich mit einem klaren Auftrag zur Analyse und Journalvorbereitung zurück.

Nun werden Versicherungs- Über und Unterversicherungen aufgedeckt und geschlossen. Beim Kapitalaufbau konzentriere ich mich auf kostengünstige Lösungen mit einer für Sie optimalen Renditeausschüttung. Natürlich immer im Einklang mit Ihrer Risiko- Fähigkeit und Bereitschaft. Ich vergleiche für Sie die Krankenversicherung, Hypothekenfinanzierung, Erwerbsausfallrenten und etwaige Lücken im Alter uvm. Seit nunmehr 16 Jahren stehe ich für Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen

Die persönliche Finanzplanung ist kein einmaliger Prozess. In jeder Lebensphase gibt es Änderungen die einer erneuten Analyse bedürfen. Ereignisse können sein:

  • Zusammenzug in die neue Wohnung
  • Erwerb Ihres Eigenheimes
  • Leben im Konkubinat, Heirat, Scheidung
  • Geburt Ihres Kindes
  • Firmengründung
  • Erbschaft und sonstiger Kapitalzufluss
  • Tod des Partners und Invalidität
  • Auto und andere Sachkäufe
  • Langjähriger Auslandaufenthalt
  • v.m

Durch diese Dienste können jährlich finanzielle Vorteile im fünfstelligen Bereich erreicht werden.

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Für jedes Lebensziel eine individuelle Strategie

Grosse Anschaffungen

Das ist für Leute, die eine grosse Ausgabe planen, wie z.B. der Selbstbehalt einer Hypothek, Kauf einer Immobilie oder jegliche andere Anschaffung in der Zukunft.

Vermögen aufbauen

Vielfach steht keine konkrete und grössere Ausgabe an. Man möchte aber trotzdem Vermögen aufbauen – eine intelligente Entscheidung.

Sicherheitsnetz

Eine der höchsten Prioritäten eines jeden Investors. Wieviele Monatslöhne als liquide Sicherheit es sein sollen, bestimmen Sie. Ich zeige Ihnen den Weg.

Das richtige Finanzprodukt kann sowohl für das Alter Kapital ansparen wie auch Risiken wie Erwerbsunfähigkeit bei Krankheit und Unfall abdecken. Die Einkommenslücke bis zu ihrem minimalen Kapitalbedarf kann als Rentenlösung mit integriert werden. Lassen Sie sich von mir die für Sie passende Lösung aufzeigen.

Das zeitintensive studieren der factsheets gehören ab sofort der Vergangenheit an. Welche Finanzinstrumente die für Sie geeignetesten sind, präsentiere ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch.

Welcher von den tausenden Fonds im Fondsuniversum zu Ihnen passt und ob nicht doch eine Einzeltitel oder Alternative Anlagestrategie für Sie mehr Sinn machen, eruieren wir zusammen in einem persönlichen Gespräch.